Escocia, siglo xv. clarion mcleod acude al castillo de coill para reencontrarse con daimh, su antiguo compañero de armas y laird del clan mackenzie. cuando la mujer de daimh, aila, abraza a clarion para saludarlo, tiene una visión en la que este tendrá que ayudar a una dama inglesa que está huyendo. elinor multon, hermana de brayton, barón de la hacienda inglesa de burgh by sands, se ve forzada a escapar de las garras del terrible padre dagger, quien la desea desde siempre y que, al no conseguirla como anhela, la acusa de brujería. la noble inglesa acaba en tierras escocesas, donde el destino la llevará a cruzarse con clarion, quien, advertido por la visión de la hechicera aila, no dudará en prestarle su ayuda y protección. el odio sin fin entre escoceses e ingleses, el fanatismo religioso que recorre inglaterra y la amenaza del padre dagger empujarán a clarion y a elinor a tener que tomar la decisión de desposarse para que el highlander pueda proteger a la dama inglesa. el rescate del escocés llevará a elinor por la inesperada senda del amor. elinor logrará enfrentarse a sus demonios con la inquebrantable ayuda de clarion, quien cada vez se siente más rendido ante su hada del sur.
